报告行业投资评级 报告认为全球手游市场流量红利持续衰退,但收入保持增长,市场整体回暖趋势加快[85][86]。中国手游出海赛道重回理性和谨慎,预计2024年中国厂商市场份额将进一步缩减[90][91]。 报告的核心观点 1. 全球手游市场下载量同比下滑4.5%,但收入同比增长4.7%,流量红利持续衰减,但存量玩家的应用内变现进一步加强[86][87] 2. 中国移动游戏出海经历了新一轮洗牌,市场重回理性和谨慎,从前几年借力宅经济红利野蛮生长进入到更注重产品精品化的出海阶段[90][91] 3. 广告主数量保持强劲增长态势,但月均素材量同比下降22.8%,环比下降18.0%,营销竞争有所缓和[97][98] 4. 中国港澳台、日韩地区作为小游戏出海的第一站,下载量再次被大量进入市场的中轻度新品激活,率先掀起新一轮的玩家抢夺和市场竞争[108][109] 5. RPG和策略品类得益于轻度化爆款产品的拉升下载量呈现小幅增长,偏中轻度的品类下载量下滑,但部分品类的应用内收入大幅增长[120][121] 6. 全球游戏网红持续增长,YouTube以148万的游戏网红数量位居首,TikTok和Instagram分别占比26.74%和19.05%[147][148] 报告内容分类总结 全球手游市场大盘趋势 - 全球手游市场流量红利持续衰退,但收入保持增长,市场整体回暖趋势加快[85][86] - 中国手游出海赛道重回理性和谨慎,预计2024年中国厂商市场份额将进一步缩减[90][91] - 广告主数量保持强劲增长态势,但月均素材量同比下降[97][98] 全球热门地区手游市场分析 - 中国港澳台、日韩地区作为小游戏出海的第一站,下载量再次被大量进入市场的中轻度新品激活[108][109] - 美国、西欧、韩国等发达地区下载量和收入整体呈现下滑趋势[109][110] - 拉美、东南亚、中东等发展中地区下载量和收入整体呈现增长趋势[109][110] 全球热门手游品类分析 - RPG和策略品类得益于轻度化爆款产品的拉升下载量呈现小幅增长[120][121] - 偏中轻度的品类下载量下滑,但部分品类的应用内收入大幅增长[120][121] - 休闲+益智解谜品类近年来在全球各地区均处于上升期[531][532] 全球手游营销趋势分析 - 全球游戏网红持续增长,YouTube、TikTok和Instagram成为主要营销平台[147][148] - 新人不断入局,初创者和小型游戏网红最多,精英型网红(粉丝1M+)相对较少[151][152] - 全球各市场的休闲+益智广告主数量一骑绝尘,Android端占比接近80%[549][550]