报告行业投资评级 - 报告给出了"增持"的行业投资评级 [5] 报告的核心观点 消费电子行业景气度逐步复苏 - 据Canalys预测,2024年全球智能手机出货量将复苏3%至11.8亿台,2024-2028年全球智能手机出货量将以2%的年复合增长率温和增长 [11] - PC市场增长势头强劲,2024年二季度全球PC市场台式机和笔记本出货量达6280万台,同比增长3.4%,已连续三季度季度实现正增长 [11] AI引领,消费电子行业迎来诸多创新 - 手机厂商正积极推进AI应用,OPPO、vivo、小米等国内手机厂商布局较早,苹果也在2024年6月WWDC正式推出Apple Intelligence [12] - 据Canalys预测,AI手机出货量有望从2023年的5%提升至2028年的54%,2023-2028年CAGR达63% [12] - 折叠屏方面,Canalys预计2024年全球折叠屏市场出货将同比上涨18%来到2060万台,远期2028年有望达5300万台,2024-2028年CAGR达26.8% [12] 设备企业有望受益 - 随着消费电子行业景气度回升,设备订单正逐步回暖,根据博众精工公告,2024年上半年订单好于去年同期 [13] - 以苹果Vision Pro头显为代表的新产品同样创造新增设备需求 [13] 投资建议 - 建议关注1)自动化组装设备:赛腾股份、博众精工等;2)检测设备:杰普特、华兴源创、荣旗科技、燕麦科技等;3)焊接设备:联赢激光 [14]