行业投资评级 - 行业评级为"推荐" [3] 报告的核心观点 - PCB 板块普遍半年报业绩预增,订单增长、产能稼动率高、业务收入同比增长等因素带动利润同比大幅提升 [20][21][22][23][24][25][26] - SEMI 预计2024年全球半导体设备总销售额将达到创纪录的1090亿美元,主要受益于人工智能、高性能计算等应用带动的需求增长 [27][28][29][30][31][32] - 台积电2024年6月营收同比增长32.9%,3nm工艺节点已步入正轨,新建工厂产能将大幅提升 [36][37] - JEDEC宣布HBM4内存标准即将定稿,每个堆栈通道数增加一倍,最高速度可达6.4Gbps,满足高性能计算等领域的需求 [39][40] - HBM芯片2025年月产能有望突破54万颗,三星、SK海力士、美光等厂商正加大投资 [43][44][45] - LG Display广州LCD工厂有望以2万亿韩元的价格被华星光电收购 [46] - 华为广州首个研发基地预计今年9月竣工,涉及智能汽车、云计算及物联网等领域 [50][51] - 全球PC市场持续复苏,2024年第二季度出货量同比增长3.4% [52][53] - 三星Galaxy Z Fold6折叠手机新增多项AI功能,如搜索圈、实时翻译等 [66][67][68] - 支持GenAI的智能手机在2024年第一季度占全球智能手机销量的6%,三星Galaxy S24系列占据主导地位 [72][73][74][75] - 全球五大晶圆代工设备制造商2024年第一季度营收下滑9%,但中国大陆市场保持增长 [80][81][82][83] - 多家企业抢滩无人驾驶出行服务,如萝卜快跑、滴滴、曹操出行等,北京等城市也出台相关政策支持 [84][85][86][87][88]