报告行业投资评级 报告给出了电力设备和新能源行业的"强于大市"评级。[1] 报告的核心观点 1) 光伏方面,工信部发布行业规范公告,对产能扩张提出要求,有望加速产业链产能出清,建议优先配置行业格局较优、成本优势较为明显的细分环节。[29] 2) 风电方面,预期H2国内海风项目招标及建设有望稳步推进,国外海风逐步放量,建议优先配置受益于海风、海外逻辑的塔筒桩基与海缆环节,以及存在渗透率提升逻辑的国产化与新技术环节。[1] 3) 新能源车销量依旧保持强势,全年高增长格局基本奠定,带动产业链需求增长。[23][24][25][26] 4) 固态电池产业化加速,在相关领域有布局的材料和设备企业有望受益。[27] 5) 电力设备领域,国内持续推动电力体制改革,特高压及主网建设加快,带动相关电网设备需求维持高景气;海外电网改造需求旺盛,建议关注受益于特高压高景气的主网环节相关标的,以及具备出海逻辑的配网环节。[32][33] 6) 氢能方面,政策持续推动氢能产业化发展,建议关注具备成本优势、技术优势的电解槽生产企业、受益于氢能基础设施建设的燃料电池、氢储运、加注装机企业。[34][35] 根据报告目录分别进行总结 行情回顾 本周电力设备和新能源板块上涨1.60%,涨幅高于大盘。新能源汽车指数涨幅最大,风电板块涨幅最小。[9][10][12] 国内锂电市场价格观察 近期主要锂电池材料价格总体维稳,三元动力电池和正极材料价格有所下降。[13][14][15] 国内光伏市场价格观察 硅料价格预计将在底部区间磨底,硅片价格中182/183N规格出现紧张信号,电池片价格持续下探,组件价格也呈现下降趋势。[16][17][18][19] 行业动态 1) 新能源汽车销量保持高增长,动力电池装车量同比增长30.2%。[23][24][25][26] 2) 工信部发布光伏行业规范条件,引导谨慎扩产。[29] 3) 国家电网加快特高压及主网建设,海外电网改造需求旺盛。[32][33] 4) 多地出台氢能产业政策支持,相关企业有望受益。[34][35] 公司动态 1) 多家公司发布2024年上半年业绩预告,业绩分化明显。[36] 2) 隆基绿能拟投资32.06亿元建设12.5GW高效电池项目。[36] 3) 东方电缆中标多个海缆项目。[36]