新能源汽车 产销量持续增长 - 2024年6月新能源汽车产销量同环比均大幅提升,产销量均突破百万辆[15][16][18] - 2024年1-6月新能源汽车产销量同比分别增长30.1%和32.0%[15][16] - 新能源汽车渗透率持续提升,2024年6月达41.1%,同比提升10.4个百分点[18] 产业链发展不断完善 - 动力电池装机量快速增长,2024年6月同环比分别增长30.2%和7.3%[19] - 充电基础设施建设持续推进,2024年1-6月新增164.7万台,同比增长14.2%[120][121][122] 行业投资机会 - 新增优质供给、新技术应用是行业发展主旋律,有望进入加速渗透阶段[21] - 关注产能利用率提升、价格企稳回升、盈利能力修复等投资机会[22][23][24] - 看好新技术、新应用、全球化、充换电等领域的投资机会[25][26][27][28] 新能源 光伏行业 - 关注库存去化和产能去化带来的拐点机遇,看好新技术下相关主材、辅材等环节的结构性机遇[38][40][41][42][43] - 看好率先布局优质区域市场的相关企业,如逆变器、组件等[44][45][46] 风电行业 - 价格方面,陆上风电价格下行空间有限,海上风电价格仍具备下降空间[48][49][50][51] - 需求方面,风电行业有望迎来高景气度,未来装机需求持续增长[54][55][60][61] - 关注海缆、塔筒等核心部件环节,以及铸件、主轴等大型化趋势下的机会[62][63][64][65][66][68][69] 储能行业 - 关注国内大储、美国大储、欧洲大储以及户储等细分领域的投资机会[74][75][76] 电力设备与工控 电力设备 - 看好电力设备出海、特高压建设、电力设备技术升级等投资主线[81][82][83] - 关注现金流良好或充沛,分红比例较高的相关公司[84] 工控 - 关注人形机器人商业化进程中零部件制造商的投资机会,如手部方案、减速器、伺服电机等[86][87]