报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级 [10] 报告的核心观点 - 公司业绩持续高增,受益于AI训练侧和网络侧的前景可观 [6][7][8] - 数据中心AI服务器和交换机需求增长潜力可观 [8] - 公司正在整合生产和管理资源,并针对性地扩充产能 [9] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长,对应PE分别为34.02/28.01/23.17倍 [10][11] - 公司2024年半年度净利润预计同比增长93.35%-120.72%,环比增长9.79%-25.32% [7] - 公司2024-2026年营业收入和归母净利润的年复合增长率分别为23.01%和49.68% [11] - 公司盈利能力持续提升,2024-2026年ROE分别为20.28%、21.22%和21.69% [11]