行业投资评级 报告未提供行业投资评级。[1] 报告的核心观点 新能源汽车市场表现 1. 2024年5月,新能源汽车市场销量约为78.4万辆,同比上涨39.9%,表现明显优于整体乘用车市场。新能源汽车销量占总体乘用车销量的46.1%,相比去年同期上涨14.2%。[3][4] 2. 2024年1-5月,新能源汽车累计销量319.6万辆,同比上涨39.9%。其中,纯电动销量约48.3万辆,同比上涨26.7%;插电混动销量约30.1万辆,同比上涨68.1%。[6][7] 3. 2024年5月,新能源市场TOP10厂商市场份额约为70.0%,比亚迪稳居榜首,特斯拉(中国)超越上汽通用五菱重回第二。2024年1-5月,新能源TOP9厂商格局稳定,蔚来汽车取代极氮汽车进入榜单。[9][10] 4. 2024年5月,新能源乘用车市场销量TOP10城市销量占比为27.9%,TOP3城市分别是杭州市、西安市和广州市。西安市取代郑州市进入前十。[12][13] 纯电动细分市场分析 1. 2024年5月,纯电动细分市场TOP3分别是B-SUV(16.4%)、A-SUV(14.7%)和A0级(13.6%)。B-SUV和A0级市场份额上升相对较多,主要由MODEL Y(国产)和宏光MINIEV带动。A级市场份额相对下降较多。[17][18] 2. 2024年5月,纯电动市场个人用户占比为83.3%,同比增长47.6%;单位用户占比16.1%,同比增长100.1%。累计来看,纯电动市场以个人用户为主,占78.7%。[20][21] 3. 2024年5月,纯电动市场TOP10厂商市场份额约为71.9%,比亚迪、特斯拉(中国)和上汽通用五菱稳居前三。2024年1-5月,纯电动排名TOP10厂商的格局相对稳定。[23][24] 4. 2024年5月,纯电动市场TOP10车型市场份额约为42.0%,MODEL Y(国产)超越海鸥重回榜首,元PLUS稳居第三。2024年1-5月,纯电动排名TOP10车型的格局相对稳定。[24] 行业动态 1. 广汽与华为将联合打造乾智驾新车型,广汽传祺将成为首个在轿车、SUV、MPV全领域搭载华为ADS3.0和昆仑智能座舱的品牌。[33][34] 2. 上汽与奥迪宣布合作开发高端智能电动车,双方将基于"智能数字平台"共同打造多款豪华智能电动新车。[42][43] 3. 比亚迪发布第五代DM混动技术,该技术实现发动机热效率达46.06%,百公里亏电油耗仅为2.9升,综合续航能力2100公里。[53][54] 政策动态 1. 国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,提出非化石能源消费提升行动和交通运输节能降碳行动,对新能源汽车行业发展提供政策支持。[59][60] 2. 江苏省拟修订《江苏省固体废物污染环境防治条例》,要求新能源汽车生产企业建立动力蓄电池回收渠道。[62] 3. 深圳、江苏、杭州等地相继出台氢能产业发展和碳达峰试点相关政策,为新能源汽车行业发展创造良好政策环境。[65][66]