报告公司投资评级 - 报告维持公司买入评级 [11] - 给予公司目标价101.17元 [11] 报告的核心观点 - 公司24H1业绩预计同比扭亏为盈,营收同比增长约12%,归母净利润同比实现扭亏为盈 [1] - 公司发布连续动态血糖监测(CGM)解决方案,可助力终端客户快速开发具有高精度、长续航、小尺寸等突出特性的CGM产品 [1] - 公司发布符合AEC-Q100 Grade2标准的车规级低功耗蓝牙SoC产品,可为汽车无线应用带来一系列新特性和功能 [1] 财务数据总结 - 公司预计24-26年每股收益分别为1.51元、1.77元、2.07元 [11] - 公司24-26年营业收入预计分别为51.11亿元、59.62亿元、69.50亿元,同比增长16.0%、16.6%、16.6% [9] - 公司24-26年归母净利润预计分别为6.92亿元、8.13亿元、9.49亿元,同比增长319.0%、17.5%、16.7% [9] - 公司24-26年毛利率预计分别为44.0%、44.9%、45.1% [9]