报告评级 - 公司维持"增持"评级 [5] 报告核心观点 - 公司2Q24业绩增长主要受益于气量增长及深圳地区毛差修复 [5] - 公司下游用气需求有望提升,毛差仍有修复空间 [5] 公司投资评级 - 维持2024~2026年EPS 0.58/0.65/0.74元,维持目标价9.63元,维持"增持"评级 [5] 财务数据总结 - 公司2022-2026年营业收入分别为30,062/30,929/34,342/37,886/39,120百万元,同比增长40.4%/2.9%/11.0%/10.3%/3.3% [9] - 公司2022-2026年归母净利润分别为1,222/1,440/1,680/1,862/2,139百万元,同比增长-9.7%/17.8%/16.6%/10.8%/14.9% [9] - 公司2022-2026年每股收益分别为0.42/0.50/0.58/0.65/0.74元 [9] - 公司2022-2026年净资产收益率分别为9.3%/9.9%/10.7%/10.9%/11.5% [9] 相关报告总结 - 2024年4月28日报告:气源供应稳定,毛差有望修复 [8] - 2024年3月31日报告:盈利稳健增长,毛差修复在即 [8] - 2023年8月29日报告:量价齐升,城燃业务如期修复 [8]