证券研究报告 渝农商行 (3618 HK/601077 CH) 港股通 筑牢基本面,积蓄新动能 华泰研究 更新报告 3618 HK 601077 CH 投资评级: 买入(维持) 增持(维持) 2024 年 7 月 11 日│中国内地/中国香港 区域性银行 目标价: 港币:5.26 人民币:6.33 | | | |-------------------------------------------------------------------|-----------| | 筑牢基本面,积蓄新动能 | | | 盈利稳中向好,股息优势突出,看好渝农商行投资机会。区域经济回暖 | +存 | | 量包袱出清,渝农商行盈利有望稳健向好。公司分红率较高,股息优势凸显, | | | 配置性价比高。我们预测 2024-2026 年 EPS 为 1.02 元/1.08 元 | /1.17 元, | | 预测 24 年 BVPS 为 10.92 元,对应 A/H 股 PB0.47/0.33 倍。A/H | 股可比公 | | 司 24 年 Wind 一致预期 PB0.55/0.23 倍,公司县域布局优势稳固,零售立 | | | ...