报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024年中报业绩预告符合预期,归母净利润预计同比增长25.03%~31.38% [1] - 2024年Q2单季度归母净利润预计同比增长15.3%~27.0% [1] - 公司中高端装饰原纸龙头地位稳固,国内外市场份额有望持续成长 [2] - 公司拟提高分红比例回报股东,分红比例预计进一步提升 [3] 公司财务数据总结 - 预计2024-2026年公司营收和归母净利润均保持两位数增长 [4] - 公司毛利率、净利率、ROE等盈利指标保持稳定 [11] - 公司资产负债率较低,偿债能力较强 [11]