报告的核心观点 - 美联储主席鲍威尔表示,最近数据显示物价放缓取得适度进展,但储方需要更多数据来增强通胀正朝向 2%目标的信心 [10] - 美国对 2025 年全球石油需求增长的预估为 180 万桶/日,接近国际能源署预测的两倍 [3] - 中国台湾 6 月份出口同比大增 23.5%,增速创逾两年最快 [3] - 中国国务院调查罐车运输食用油乱象 [3] - 北京市拟支持自动驾驶汽车用于网约车和汽车租赁等城市出行服务 [3] - 苹果二季度个人电脑出货量增长 21%,在全球 PC 制造商中增幅最大 [3] - 万科预警二季度亏损大幅增加 [3] 行业分析 银行业 - 美联储考虑修订 8 间系统重要性大型银行的额外资本规定,计算经济增长后调整相关系数,更能反映银行相当于经济总量比例,预计可以释放部分资本 [16] 能源行业 - 国际油价跌逾 1%,国际金价靠稳 [32] - 美国对 2025 年全球石油需求增长的预估为 180 万桶/日,接近国际能源署预测的两倍 [3] 科技行业 - 苹果上调 iPhone 16 系列今年备货目标至 9,000 万部,苹果概念股走强 [18] - 苹果二季度个人电脑出货量增长 21%,在全球 PC 制造商中增幅最大 [3] 消费行业 - 中国台湾 6 月份出口同比大增 23.5%,增速创逾两年最快 [3] - 中国国务院调查罐车运输食用油乱象 [3] - 北京市拟支持自动驾驶汽车用于网约车和汽车租赁等城市出行服务 [3] - 万科预警二季度亏损大幅增加 [3] 个股分析 中国广核 (1816 HK) - 2024 年上半年管理机组发电量 1,134 亿千瓦时,符合预期 [21] - 台山 1 号机组恢复及防城港 4 号机组投运有望推动公司全年电量及业绩稳步增长 [21] 东阳光 (600673 CH) - 公司发布 2024 年中报业绩预告,预计归母净利润为 2.0-2.8 亿元,同比增长 244%至 302% [25] - 公司制冷剂、电容器产业链和锂电产业链业务在 2024 年均有望持续向好,公司战略布局清晰,研发能力强,未来 2-3 年有望迎来新一轮增长期 [25] 马辛德拉技术 (TECHM IN) - 新任首席执行官 Mohit Joshi 的 "快速扩张" 愿景已经在市场上得到了广泛的认可,但仍需要很长的时间来实现 [30]