报告公司投资评级 - 公司维持"买入"投资评级 [7] 报告的核心观点 - 营销改革和产品重塑驱动2024H1业绩超预期 [5][6] - 公司拥有优质产品、专业营销队伍和高效管理,有利于持续且强劲的业绩表现 [6] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持30%左右的增长 [7] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为164.57亿元、179.19亿元、197.84亿元,同比增速约7%、9%、10% [7] - 2024-2026年归母净利润预计分别为5.21亿元、6.83亿元、8.98亿元,同比增长约32%、31%、32% [7] - 2024-2026年毛利率预计分别为27.7%、29.1%、31.0% [8] - 2024-2026年ROE预计分别为9.9%、11.5%、13.2% [8] - 2024-2026年EPS预计分别为0.21元、0.27元、0.36元 [8]