报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 2024Q2 业绩符合预期,同环比实现稳定增长 [5][6] - 电驱齿轮龙头强者恒强,机器人减速器+民生齿轮打开长期成长空间 [7] 公司财务数据总结 - 2024-2026年营业总收入分别为9799百万元、11783百万元、14021百万元,同比增长21.36%、20.25%、18.99% [3] - 2024-2026年归母净利润分别为1003.13百万元、1253.10百万元、1528.23百万元,同比增长22.87%、24.92%、21.96% [3] - 2024-2026年EPS分别为1.19元、1.48元、1.81元,对应市盈率分别为17.15倍、13.73倍、11.26倍 [8]