行业投资评级 - 轻工制造和纺织服饰行业维持"中性"评级 [12] - 推荐组合包括欧派家居、索菲亚、探路者、好太太、森马服饰等公司，给予"增持"评级 [13] 报告的核心观点 行业要闻 - 土耳其对进口瓦楞原纸实施保障措施 [29] - 美国服装市场前景喜忧参半 [30] 行业高频数据 - TDI和MDI价格上周均有所下跌 [31][32] - 国内浆价下行,国外价格平稳 [36][37][38][39][40][41] - 瓦楞纸、箱板纸等价格总体平稳 [42] - 长绒棉价格保持平稳 [45][46] 公司重要公告 - 翔港科技预计2024年上半年净利润同比增长104.08%-206.12% [47] - 红豆股份控股股东一致行动人拟增持公司股份 [48] - 尚品宅配拟以不超过20元/股的价格回购2500-5000万元股份 [49][50] 行情回顾 - 轻工制造行业跑输沪深300指数,个股涨跌幅前五 [51][52] - 纺织服饰行业也跑输沪深300指数,个股涨跌幅前五 [53][54] 行业策略 - 房地产政策持续优化,有助于修复地产产业链需求 [55] - 纺织服装出口情况较一季度有所好转,头部制造企业订单有望保持平稳 [56]