报告公司投资评级 - 维持买入评级 [10] 报告的核心观点 上半年发电量稳定增长 - 1-6月总权益发电量同比增长14.14%,其中风电同比增长13.96% [6][7] - 公司发电量能保持双位数增长,证实了公司优化资产结构,注重资产高质量的成果体现 [7] 资金成本有望进一步下降 - 2024-2025年资金成本下降仍有空间,预期2025年利率水平将进一步降低 [8] 新增装机目标不变,部分电站择机转让 - 2024年新增装机1GW目标不变,但并网时间或有1-2月延后 [9] - 对于传统限电地区或装机过于集中的电站将择机进行转让,持续优化公司资产结构 [9]