拟控股粤丰环保,有望实现二次腾飞 | 华泰研究 | 公告点评 | 投资评级(维持 ): | 买入 | |---------------------------------------|--------------|---------------------|--------| | 2024 年 7 月 07 日│中国内地 | 废物管理 | 目标价 (人民币): | 29.82 | 上调目标价至 29.82 元,维持"买入"评级 瀚蓝环境披露公告,拟以协议安排方式私有化和控股粤丰环保(1381 HK) 92.77%股权,采用现金方式有望增厚每股收益。垃圾焚烧发电强强联合, 瀚蓝环境有望实现二次腾飞。维持盈利预测,我们预计公司 2024-26 年 EPS 分别为 2.13/2.23/2.43 元。可比公司 24 年 Wind 一致预期 PE 均值为 14 倍。 我们认为,瀚蓝环境和粤丰环保强强联合,通过区域市场协同、管理协同和 技术协同,有望提升资产质量和估值水平,给予公司 24 年 14 倍 PE,目标 价 29.82 元(前值 25.56 元)。维持"买入"评级。 拟现金收购粤丰环保 92.77%股权,有望增 ...