报告投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 公司为全国缝制及针织设备电控领域龙头,主导产品在国内市占率领先 [4] - 公司利润高增长,主要系行业上行回暖以及公司持续增强产品竞争优势和品牌影响力 [5] - 内销和出口需求双重驱动下,缝制、针织机械行业显现上行趋势,公司加强海外服务网络布局 [5] 财务数据总结 - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为6.49、8.38、10.27亿元,EPS分别为0.58、0.76、0.93元/股 [6] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为26.92、34.54、42.68亿元,同比增长32.4%、28.3%、23.6% [6] - 公司2024-2026年毛利率预计分别为40.9%、41.6%、42.2% [6] - 公司2024-2026年净利率预计分别为25.8%、26.0%、25.8% [6] - 公司2024-2026年ROE预计分别为24.9%、26.5%、26.3% [6]