报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级[7] 报告的核心观点 - 公司发布定增获深交所通过,有望加速推进战略落地[6] - 公司医疗服务和医疗器械双轮驱动,成长潜力大[7] - 预计20242026年公司营收和归母净利润将保持20%以上的增长[9] 公司投资价值分析 医疗服务板块 - 公司提供以肿瘤全病程、全周期综合治疗为特色的"大专科、强综合"的医疗服务[7] - 公司经营及管理7家医院,未来有望每年新增500-800张床位[7] 医疗器械板块 - 公司主要产品覆盖放射治疗、生命支持、影像增强、慢病治疗等关键场景[7] - 公司完成对通达易、优尼器械等公司的并购,进一步提升数字化能力、渠道能力和产品丰富度[7] 财务表现 - 预计20242026年公司营收分别为17.70、21.29、25.64亿元,归母净利润分别为1.26、1.77、2.57亿元[9] - 公司盈利能力持续提升,2023年实现扭亏为盈[7] - 公司资产负债率维持在40%左右,财务结构稳健[11] 投资建议 - 维持公司"买入"评级,看好公司长期成长潜力[7]