行业投资评级 报告给予行业"推荐"评级。[4] 报告的核心观点 1. 服务器需求复苏,预估 DRAM 价格第三季涨幅达 8-13% [2][15][16][20][21] 2. 受益于 AI 服务器建设持续扩张,预测第三季企业级 NAND Flash 产品合约价格上涨 15-20% [27][31] 3. 三星 DRAM、NAND 涨价最高 20%,存储原厂开工率显著提升 [34][35][36] 4. AI 需求激增,美光第三财季营收大增 81.6% [39][40][42][43] 5. SK 海力士推出用于端侧 AI PC 的固态硬盘 PCB01 [45][46][48][49][50] 6. 台积电在日本和美国的晶圆厂增资获批,高雄第 3 座 2 纳米厂土地变更和环评通过 [51][53][54][55][58][59][60][61][62] 7. 2024 年 5 月国内手机出货同比增长 16.5%,国产手机品牌占比达 83.4% [63][64][67][68] 8. 2024 年第一季度国内个人智能音频设备出货量同比增长 21.3%,小米跃居中国 TWS 市场第一 [71][72] 9. 苹果夺得国内 618 销量冠军,小米、荣耀紧随其后 [76][77][78][79][80][81] 10. 荣耀称将发布颠覆性 AI PC [110][111][112][113][114][115]