报告行业投资评级 - 报告给予信息技术行业"强于大市"的投资评级[7] 报告的核心观点 - OpenAI收购领先实时分析数据库公司Rockset,将Rockset的数据索引和查询功能整合到自身产品中,使公司能够将数据转化为可操作的情报[2] - 实时数据的访问和处理技术已经成为当前AI军备竞赛中的重要一环,Rockset的技术可为OpenAI提供支持,帮助其大模型与公司数据更好地融合[3][4] - 大模型和数据库技术将走向协同发展、相互成就的道路,解决大模型在企业落地应用中的数据实时分析和多模态向量检索问题[4] 行业发展概况 - 多地启动"数据要素×"大赛,聚焦数据要素开发应用[10] - AI发展如火如荼,但安全不容忽视[10] - 大模型能力持续高歌猛进,如Claude新版本发布[10] - 从世界智能产业博览会看大模型发展新趋势[10] - 关注华为产业链,如华为开发者大会召开[10] 投资建议 - 建议关注大模型厂商:科大讯飞、昆仑万维、三六零等;数据库厂商:达梦数据、太极股份、海量数据、创意信息、航天软件、软通动力、中软国际等[5]