报告核心观点 1. 本周融资净流出 19.40 亿元,融资成交占比回升至 8.02% 左右,累计融资净买入额与 2023 年 8 月下旬相当 [8][9] 2. 外资角度,本周北向资金净流出 161.15 亿元,净流入 30 日均线与 2020 年 9 月上旬相当 [10][11] 3. 行业层面,本周北向资金主要加仓通信、电子和石油石化等行业,减仓食品饮料、家用电器和医药生物等行业 [12][13] 4. 本周共有 92 家公司的高管层进行增减持,共计净减持 1.79 亿元,其中轻工制造、电子和煤炭等行业净增持规模居前 [14] 5. 本周共有 82 只股票解禁,合计市值 608.66 亿元,其中可选消费、金融和工业等大类行业的解禁规模居前 [15] 基金市场回顾 1. 本周 ETF 基金整体上净申购,其中沪深 300ETF、科创 50ETF 和中证 500ETF 净申购排名靠前 [16][17] 2. 行业基面上,医药、消费和金融地产等 ETF 维持净申购,科技和新能源等 ETF 维持净赎回 [18][19] 3. 本周基金发行规模环比回落,偏股型基金和指数型基金共发行 51.59 亿份,较上周减少 93.87 亿份 [21] 货币市场跟踪 1. 本周央行通过公开市场操作向市场净投放 2650 亿元 [22][23] 2. 本周资金价格有所上行,R001、R007 分别报收 2.03%、2.04%,周环比变动+23.32bp、+20.40bp [27][28] 债券市场跟踪 1. 国债角度,本周短期国债收益率有所下行,10 年期与 2 年期分别报收 2.26%、1.69% [38] 2. 中美利差角度,本周美元指数走强至 105.83,人民币对美元中间价报收 7.1196,较上周贬值 45 个基点,十年期中美利差走阔至-1.99% [42][25] 3. 信用债方面,AAA、AA+、AA 级优质企业债与 5 年期国开债利差较为稳定 [43][44]