报告行业投资评级 电力设备行业整体表现较差。报告期内电力设备行业指数跌幅为 3.34%,跑输沪深 300 指数 1.14Pct。[5][12] 报告的核心观点 1. 2023年,全球累计海上风电装机容量达75.2GW,新增装机10.8GW,同比增长24%。其中,中国大陆新增装机规模为6333MW,同比增长25.4%,占全球新增装机的58.4%。[7] 2. GWEC预计未来10年内,海上风电新增装机将呈指数增长,到2028年新增装机将达3.28GW,为2023年的两倍,CAGR为25%;到2033年新增装机将达6.62GW,CAGR为15%。[7] 3. 2023年,全球海上风电新兴市场如波兰、越南等发展迅速,海上风电的关键驱动力已到位,2023年有望成为新一轮海上风电增长的开始。[7] 行业分类总结 1. 风电行业 - 整机巨头Nordex展示了一款全新的风电制氢设备,可实现就地制氢,解决了制氢设备需要稳定电力供应的问题。[20] - 新疆吐鲁番300万千瓦风电项目开工,总投资126亿元,是吐鲁番打造千万千瓦级大型清洁能源基地的重要一步。[21][22] 2. 新能源汽车行业 - 2024年1-5月,中国新能源汽车销量达到389.5万辆,同比增长32.5%,市场占有率达到33.9%。[24][25] 3. 动力电池行业 - 2024年1-5月,中国动力电池出货量达到310.4GWh,同比增长37.4%。其中三元电池和磷酸铁锂电池占比分别为31.9%和68.1%。[30][31] - 多家动力电池企业1-5月出口同比大幅增长,如比亚迪、国轩高科等。[32] 4. 储能行业 - 湖南提出到2026年建成具有全球影响力的新一代储能技术策源地和产业集聚地,并拓宽储能应用场景。[33][34] - 电芯企业推出500+Ah大容量电芯,能量效率达96%以上,循环寿命可达15000-18000次。[35][36][37][38]