行业投资评级 报告未提供行业投资评级。[无] 报告的核心观点 行业表现 - 上周美股半导体板块整体呈现上涨态势,费城半导体指数周涨幅为4.40%。[6][7] - 在重点跟踪的个股中,英伟达(8.28%)、博通(20.45%)等涨幅较大,而英特尔(-1.49%)、安森美半导体(-2.08%)等个股下跌。[8] 英伟达GPU市场地位 - 英伟达在2023年数据中心GPU出货量约376万台,2022年为264万台,市占率达98%。[9][10] - 当前AI需求增长迅速,英伟达供给难以满足全部市场需求,AMD和英特尔正在填补市场空缺。[11] - AMD的MI300系列已锁定微软、Meta和Oracle的订单,2024年销售额预计达40亿美元。英特尔主要以Gaudi系列芯片为主。[11] 博通业绩表现 - 博通第二财季净营收124.87亿美元,同比增长43%,超出预期。人工智能营收年增280%至31亿美元。[13][14] - VMware整合进展顺利,软硬件同步建设,基本面稳定。[14] 行业其他动态 - 台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨,3nm涨幅5%以上,先进封装明年涨幅10%-20%。[15][16][17][20] - 沙特与美国长达50年的石油美元协议到期,沙特选择不再续签,未来可能以人民币、欧元和日元等多种货币出售石油。[29][32][33] 投资建议 - 建议关注英伟达(NVDA.O)、超威半导体(AMD.O)、英特尔(INTC.O)、台积电(TSM.N)、高通(QCOM.O)等公司。[37]