Crescent Energy Announces Pricing of $700 Million Private Placement of 7.625% Senior Notes Due 2032
CRGYCrescent Energy Co(CRGY) Businesswire·2024-03-20 04:30

发行优先票据 - Crescent Energy Company宣布其间接子公司Crescent Energy Finance LLC已定价其之前宣布的私人配售,向符合条件的购买者发行了总额为7.625%的2032年到期的7亿美元的优先票据[1] - 该公司打算利用此次发行的净收益,以及在循环信贷设施下的额外借款,现金购买其未偿还的2026年到期的7.250%的优先票据,并在收购优先票据后,用于全额赎回未在收购中购买的优先票据[2] - 该公司计划仅向合格的机构投资者根据《证券法》第144A条规定和根据《证券法》第S条规定向美国以外的人出售票据和相关担保[3]