Sora横空出世 - Sora横空出世，成为全球热议的焦点[1] - Sora是一个文字生成视频的大模型，具有独特优势[2] - Sora能够生成具备多个角色、多个角度镜头的复杂场景视频，将影响短视频、游戏、娱乐影视、动漫、广告营销等领域[3] - Sora可能会对传统广告制作产生重大影响，降低品牌商的成本支出[5] - Sora虽然有震撼效果，但仍存在一些局限性，包括对现实世界理解的不足和一些错误生成的视频[6],[7] - Sora离通用人工智能、世界模型还有很远的路要走，需要保持清醒头脑[8] - Sora引爆了A股AI概念，但需要关注其持续性，回顾之前的AI大行情[9],[10],[11],[12] - Sora引爆的AI行情更多属于概念炒作，持续性存疑，更多基于消息面进行低估值修复[15] - Sora的问世标志着大模型竞争已经由文字、图片上升至视频，对算力需求呈几何级增长，算力公司将受益[17] - Sora出色的生成式能力或将引发国内文生视频AI大模型热潮，预计国内相关大厂将快速跟进，带动算力需求增加[20] AI算力竞赛 - 全球计算机总算力预计将增长至2030年的56ZFlops，年复合增速高达65%，对算力芯片需求难以估量[18] - 国内算力产业链预计迎来高景气度，A股算力相关企业数量众多，营收规模持续增长[19] - AI算力竞赛不可避免，对光器件需求产生显著影响，全球AI投资将拉动光模块复苏[21] 光模块产业 - 中际旭创是全球光模块龙头，净利润翻了120倍，产品核心竞争力强，海外营收保持在70%左右[22] - 英伟达测试了800G硅光后，称旭创的效果是碾压式的好，下了小批量订单，股价大涨[23] - 中间旭创是少数能够展现扎实业绩的公司[24][1]