数字经济、AI、高端制造 - 数字经济、AI、高端制造是未来增长空间最为广阔的领域[1] - 算力是数字时代的新生产力，AI发展主要依赖模仿人脑的数学模型和算法，以及支持AI训练计算的半导体芯片[2] - 海外头部AI芯片厂商之间的激烈竞争推动产业发展，英伟达和AMD在算力方面取得显著进展[3] - 由于美国对芯片的出口禁令，国产AI芯片厂商正在崛起，华为在国产算力领域处于领先地位[4] - 国产AI芯片正在加速追赶，性能发展空间巨大，技术前景广阔[5] - 全球AI芯片市场规模预计持续扩大，我国自主可控的AI芯片发展势头迅猛，市场规模增速预计将快于全球水平[6] 大模型应用 - 人工智能大模型正带来新一轮科技发展热潮，全球大语言模型的行业发展进入加速期[7] - 海外公司如OpenAI和谷歌率先推出了具有视觉、语音合成等新能力的大模型产品，国内公司也迅速推出了自己的大模型[8] - 大模型已经进入产业印证期，实现了办公、教育、搜索引擎、金融、医疗、酒店差旅等各类场景的应用[9] - 国内大模型正处于成长期，数量和质量逐步提升，国内官方也积极布局大模型领域，引导行业正向发展[10] - 国内首个官方“大模型标准符合性评测”揭晓，阿里云、百度、360、腾讯旗下的大模型产品成功通过评测，标志着它们在通用性和智能性等维度已达到国家相关标准要求[11] 智能手机与AI - 基于AI的消费电子产品已开始商业化落地，AI PC有望率先成为大批量落地的AI终端[13] - 英伟达推出了GeForce RTX 40 SUPER系列显卡，支持500多种RTX游戏和App，实现性能翻倍式增长[14] - 英伟达发布了多个生成式AI驱动的PC应用和服务，包括ACE支持玩家与NPC进行自然语言交互，实现实时反馈[15] - TensorRT显著提升了文生图AIGC应用Stable Diffusion的出图速度，让每秒百图成为现实[15] - Chat with RTX技术Demo可将PC端侧大模型与本地数据进行连接，更好地理解用户[15] 智能驾驶与新能源汽车 - 中国新能源汽车销量持续超预期，市占率稳居全球第一，预测2024年销量将达1150万辆左右[28] - 新能源汽车的强劲需求构筑汽车智能化基础，智能网联汽车作为重要载体，市场规模有望快速扩张[29] - 政策为智能驾驶行业提供重要引导和规范，有望持续推动商业化加速落地[30][31] - 多家厂商已取得L3智能驾驶测试牌照，消费者对自动驾驶持有更开放的态度，为高级别智能驾驶落地商业化提供了市场环境[32] - 智能驾驶技术有望持续实现重大突破，整车厂有望推出具备高级别智能驾驶功能的新车型，车联网将为智能驾驶提供落地空间[33] 人形机器人与卫星通信 - 2023年11月2日工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，关键技术取得突破[36] - 2023年是多家机器人企业集中发布人形机器人产品的产业元年，预计2024年或将进入小批量量产元年，带动全产业链受益[37] - 中国智能服务机器人及其解决方案市场规模预计将达到1832亿元，2022年至2028年的CAGR为23.5%[37] - 低轨卫星通信用途横跨军、民等多领域，战略意义重大，现金流盈亏平衡证实商业模式可行性[39] - 国内卫星通信应用领域不断拓展，商业化进程加快，C端应用空间广阔[40]