技术行业调整 - 技术行业在2024年第一周开始出现调整，12月表现优异的市场开始对迟来的买家造成打击[1] - 技术股在12月的大部分涨幅在本周已经全部消失，但仍需等到1月底才能看到长期走势[4] 投机者情绪 - 小型投机者在12月底表现出明显的乐观情绪，小型投机者的净头寸显示出强烈的看涨情绪，达到了2021年以来的高点[2] 估值评估 - 技术行业被评估为过高估值，Morningstar的行业估值估计显示技术行业被高估约5%[4] - 尽管技术行业并非像2020/21年的泡沫那样严重，但利率比那时高得多，市场在评估技术和成长股的适当折现率时面临复杂的局面[5] 投资建议 - 作者在12月底开始调整高飞的科技股仓位，而非增加这些高飞的科技股，而是增加了那些被悲观情绪打击的科技股，如太阳能股[6] - 作者推荐了两只2024年值得考虑加入投资组合的股票，分别是First Solar, Inc. (FSLR)和Pfizer Inc. (PFE)[6] - First Solar, Inc. (FSLR)被认为是太阳能股在2024年潜在复苏中的首选投资标的，具有最佳的增长评级和估值评级[7][9] - Pfizer Inc. (PFE)在2023年底见底，市场对其COVID业务失去信心，但预计在2024年和2025年将实现盈利增长[10][11] - 作者认为投资者应该在高估值的科技和成长股组合中进行轮换，认识到市场中的机会[12] - 作者和其团队已经选择了两只股票作为2024年的首选股票，建议投资者考虑从过度炒作的科技和成长股中转移仓位[13]