PVH: Strong Business Momentum, Growth Should Track Back To Mid-Single Digit
PVHPVH(PVH) Seeking Alpha·2024-01-08 09:57

PVH公司业绩 - PVH公司的股票表现良好，股价自推荐时几乎翻倍，达到峰值123[1]−PVH在北美地区表现强劲，DTC战略取得成功，TommyHilfiger和CalvinKlein销售增长显著[2]−PVH在3Q23表现出色，营收增长3.6123[1] - PVH在北美地区表现强劲，DTC战略取得成功，Tommy Hilfiger和Calvin Klein销售增长显著[2] - PVH在3Q23表现出色，营收增长3.6%，朝着中单位数增长目标迈进[1] - PVH预计FY24将继续提高盈利能力，受益于有利的产品和运费成本，以及供应链逐渐缓解[4] - PVH由于强劲的业务势头和预期将恢复至中单位数增长，建议买入[9] PVH公司前景展望 - 根据作者的估值模型，PVH在FY24的目标价格为138，预计净利润率将从当前的6%+水平提高到8%[7] - 欧洲市场仍然面临挑战，可能会拖累PVH的整体增长轨迹[8]