半导体板块19日盘中震荡走高，截至发稿，翱捷科技涨超13%，兆易创新连续两日涨停，思特威涨逾 9%，富瀚微、海光信息涨超7%，寒武纪约3%续创历史新高。 行业方面，半导体行业在2024年三季度以来表现强劲。国家刺激政策的出台，释放了市场流动性，同时 行业又恰逢其处在恢复周期，业绩同比显著向好，估值也在提升，股价大幅反弹。 平安证券指出，从基本面看，目前半导体行业处在恢复最好的时段，月度收入持续创出新高。半导体作 为典型的周期和创新叠加的行业，在消费电子复苏和人工智能的创新共振中，快速向好，尤其是存储和 处理器受益最为明显。WSTS预计2024年行业增速约为19%，达到本轮周期增速的高点，市场体量有望 超6000亿美金，但增长主要来自于存储和处理器，复苏步调并不一致。2025年，AI仍是主旋律，存储 市场进入平稳阶段，其他领域也将恢复增长，行业不再是AI和存储的"双人舞"，模拟、光电子、功率等 均有机会。 该机构认为，2025年，半导体行业整体增长趋于平稳，但增长相较2024年更为均衡、健康。从投资方向 看，主要是：1）AI及相关赛道，推荐处理器芯片公司、HBM方向；网络芯片和光电子领域；端侧重点 关注SoC芯 ...