文章核心观点 - F.N.B. Corporation宣布发行总额为5亿美元的高级票据，票据将于2030年到期，利率为5.722%，自2029年12月11日起转为浮动利率，基于SOFR加1.93% [1] 发行细节 - 发行总额为5亿美元的高级票据，票据将于2030年到期 [1] - 固定利率为5.722%，每半年支付一次利息，从2025年6月11日开始，到2029年12月11日结束 [1] - 自2029年12月11日起，利率转为浮动利率，基于SOFR加1.93%，每季度支付一次利息，直到2030年6月11日 [1] - 发行预计于2024年12月11日完成，需满足常规的完成条件 [1] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于一般公司用途，可能包括在控股公司层面的投资、支持银行子公司增长的资本以及偿还现有债务 [2] 承销商 - Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., 和 WauBank Securities LLC担任联合账簿管理人 [3] - Bancroft Capital, LLC, BMO Capital Markets Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, 和 Piper Sandler & Co.担任联合经理人 [3] 公司概况 - F.N.B. Corporation总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，是一家多元化的金融服务公司，业务覆盖七个州和哥伦比亚特区 [6] - 公司总资产为480亿美元，拥有约350家银行办事处，覆盖宾夕法尼亚州、俄亥俄州、马里兰州、西弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、华盛顿特区和弗吉尼亚州 [6] - F.N.B. Corporation通过其子公司网络提供全面的商业银行业务、消费者银行业务和财富管理解决方案，主要子公司为成立于1864年的First National Bank of Pennsylvania [7] - 公司股票在纽约证券交易所交易，代码为"FNB"，并被纳入标准普尔中盘400指数和全球行业分类标准(GICS)区域银行子行业指数 [8]