文章核心观点 - Nvidia通过其Blackwell GPU重新定义了AI基础设施，推动数据中心向液冷技术转型，预计在2025年第一季度大规模生产液冷GB200服务器机架，这对AI服务器生态系统具有重要意义 [1] 液冷技术的发展 - 液冷技术在早期面临泄漏问题，但通过冷板设计、歧管技术和严格测试的进步，现已解决这些挑战，为大规模生产铺平道路 [2] - Cooler Master、AVC、Auras和Delta等公司成为Nvidia冷却组件的主要供应商 [2] 电源供应的创新 - Vertiv通过其先进的冷却产品组合和多十亿美元的供应协议，巩固了其在机架级冷却领域的领导地位 [3] - Hon Hai Precision和Quanta等竞争对手通过成本优势和设计灵活性，服务于Microsoft和Meta等超大规模企业 [4] 数据中心电力需求的增长 - 液冷系统的采用加速了电力消耗的增长，预计数据中心电力消耗将以17%的复合年增长率增长至2028年 [4] - Nvidia的GB200机架相比之前的系统，GPU密度翻倍，增加了电力需求，推动了对高效电源供应的需求 [4] 行业变革的影响 - Delta等公司将从这一转变中显著受益，其尖端电源解决方案的毛利率和平均销售价格将提高 [5] - Nvidia的Blackwell GPU不仅提升了AI性能，还重塑了数据中心景观，液冷和电源供应企业将借此浪潮，重新定义支持AI革命的基础设施 [5]