文章核心观点 - 美敦力公司(MDT)在PCR伦敦瓣膜2024会议上公布了Evolut经导管主动脉瓣置换系统(TAVR)的新临床数据,这些数据为治疗症状性严重主动脉瓣狭窄的患者提供了额外的见解 [1] - 最新的Optimize PRO临床研究数据显示,使用Evolut瓣膜并采用cusp overlap技术和改进的护理路径后,临床和手术结果均为积极 [2] - 对Evolut PRO患者的汇总分析显示,TAVR患者在出院后的随访期间,瓣周漏(PVL)率有所改善 [2] 公司股票走势 - 消息公布后,MDT股价昨日收盘持平于$86.27 今年以来,MDT股价上涨了4.8%,而行业增长为14.9%,标普500指数上涨了26.5% [3] - 最新的Optimize PRO临床研究积极数据有望提振公司业务,并有助于推高股价 MDT目前市值为$1098亿 [3] 临床研究结果 - Optimize PRO全球研究30天完整结果显示,使用cusp overlap方法部署Evolut PRO和PRO+设备,产生了积极的临床和手术结果 [4] - 多中心、上市后、前瞻性研究结果显示,出院时无中度或重度主动脉瓣反流,30天永久起搏器植入率低 [4] - 研究评估了使用cusp overlap技术部署Evolut瓣膜,并采用"优化"的TAVR术前和术后护理路径后的瓣膜性能和手术结果 [5] - 30天主要终点为全因死亡或全卒中率为51%,全因死亡率为08%,致残性卒中率为17%,心血管再住院率为57% [5] - 对620名使用Evolut PRO治疗的患者的核心实验室超声心动图数据分析显示,PVL严重程度有所改善 [6] - 30天出院后至3年随访期间,PVL严重程度从608%无/微量、360%轻度、29%中度、03%重度改善为798%无/微量、196%轻度、06%中度、00%重度 [7] 公司近期发展 - 11月,MDT获得FDA批准其新的InPen应用程序,该应用程序具有漏餐剂量检测功能 此次最新FDA批准应为公司智能MDI系统的推出铺平道路,该系统将InPen智能胰岛素笔与最新的Simplera连续血糖监测仪(CGM)相结合 [8] - MDT可能会先向现有独立CGM和InPen客户进行有限的市场发布,然后进行广泛的商用发布 [8] 公司排名及可考虑的股票 - MDT目前持有Zacks排名3(持有) [9] - 医疗行业中一些排名较高的股票包括Masimo(MASI)、AngioDynamics(ANGO)和Globus Medical(GMED) [9] - Masimo目前持有Zacks排名1(强力买入),2025年预期增长率为104% [9] - Masimo过去四个季度的收益均超出预期,平均惊喜率为1710% 今年以来,Masimo股价上涨了372%,而行业增长为67% [10] - AngioDynamics目前持有Zacks排名2(买入),2025年预期增长率为382% [10] - AngioDynamics过去四个季度的收益有三个季度超出预期,一个季度未达预期,平均惊喜率为3171% 今年以来,AngioDynamics股价下跌了89%,而行业增长为67% [10] - Globus Medical目前持有Zacks排名2,长期预期增长率为127% [11] - Globus Medical过去四个季度的收益均超出预期,平均惊喜率为121% 今年以来,Globus Medical股价上涨了565%,而行业增长为67% [11]