公司债券发行及换股安排 - 明德控股于2024年5月23日完成非公开发行债券，债券简称"24明德EB"，债券代码"117223"，募集资金规模80亿元人民币，债券期限为3年，初始换股价格为60.00元人民币/股 [2] - 因公司实施2024年中期分红及回报股东特别分红权益分派，债券换股价格调整为58.60元人民币/股 [2] - 债券进入换股期的时点为发行结束之日起满6个月的第1个交易日，换股期结束日为债券摘牌日前5个交易日，即自2024年11月25日至2027年5月17日止 [2] - 换股期内，债券持有人有权将其持有的债券交换为公司A股股票 [2] 公司H股发行及上市安排 - 公司正在进行发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作 [5] - 本次H股发行的最终价格为每股34.30港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费） [6] - 公司本次发行的H股预计于2024年11月27日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易 [6]