股票市场整体情况 - 本周五上午股市略有下跌但长期机会正在形成后选举热潮消退可能出现短期回调不过牛市可能才刚开始[1] 宏观经济与历史对比 - 过去一周对与当今有相似宏观经济设置的历史时期进行深入研究发现1995/96时期与现在最相似当时经济状况与现在多方面相似包括股票处于历史高位经济增长就业强劲美联储利率操作以及通货膨胀水平并且都有技术繁荣[2][3] AI行业发展情况 - 如今人工智能行业处于繁荣期可能仍处于早期阶段90年代末该行业先有基础设施企业引领的繁荣随后有第二波繁荣现在AI市场也正在发生第二波繁荣[4] 第一波AI股票情况 - 难以确定AI领域下一波赢家回顾2000年初科技繁荣第一波赢家如微软英特尔思科等如今类似的第一波赢家可能继续领先的有英伟达台积电和Vertiv等这些股票估值合理增长预期强劲且有较好的评级是有吸引力的投资[5][6] 第二波AI股票情况 - 寻找第二波赢家需保持敏锐90年代第二波赢家包括亚马逊易趣雅虎高通瞻博网络等如今寻找第二波股票时首先想到的是Palantir Technologies和C3.ai另外还有不太知名的Innodata和BigBear.ai分别有较好的评级[7][8] Innodata公司情况 - Innodata专注于提供数据工程服务重点在人工智能和内容管理支持大型科技客户实现大规模数据标注和AI模型微调尽管规模不大但已与主要超大规模企业和科技公司签订合同最近季度营收达5220万美元同比增长136%客户包括五家大型科技公司和一家主要AI研究公司[9][10] BigBear.ai公司情况 - BigBear.ai处于人工智能和决策支持的交叉领域为国防政府和商业部门提供数据驱动解决方案提供预测分析AI模拟和数据可视化工具最近季度报告中获得价值1.6515亿美元的五年生产合同继续与陆军合作还获得24亿美元与联邦航空管理局的共享合同展示出高增长潜力[11][12][13] 投资者相关情况 - 股市虽有波动但AI行业长期增长轨迹不可否认识别AI行业变革中的新兴领导者对投资者至关重要第二波创新者可能会出现爆炸性增长[14][15]