芯片及相关行业股票表现 - 中兴通讯直线涨停股价创逾1年新高封单超150万手中字头自主可控相关如中国长城中国软件中科曙光表现强劲[1] - 芯片产业链早盘全线爆发多股涨停北方华创续创历史新高科创50指数一度狂飙超4%多只涉及芯片股票20%涨停半导体ETF一度涨超6.5%[1] - 台积电杀跌1.38%韩国三星电子一度跌超2%[2] - A股信创软件股反复活跃多股涨停部分涨超10%[2] 事件引发原因及影响 - 台积电和美国国会对芯片动作频频利好国产先进制程发展大陆AI公司有望将流片从台积电向大陆同行转移提升工艺良率和产能[1] - 台积电宣布自11月11日起暂停向AI/GPU关键客户供应7纳米及以下芯片美国国会调查海外设备龙头要求提供客户信息[2] - 美国尝试从制造和制造设备维度限制AI GPU等先进芯片供应利好国产先进制程发展相关配套有望加速上游设备等国产导入也将加速[2] - 半导体国产化来到深水区以EDA等为代表的半导体底层硬科技成为关键EDA行业受益制裁收紧等成长属性凸显[3] - 美国出口管制可能加剧关注国产替代自主可控进程美国要求相关设备公司提供销售量和主要客户详细信息[3] - 虽当前实质性制裁暂未落地但未来美国对国内半导体出口管制政策或加剧国内将加大对中芯国际工艺依赖相关国产化进程有望加速[4] 信创行业情况 - 信创作为投资修复领军订单不断落地国资委鼓励央企带头采购使用芯片等创新产品[4] - 2024年9月中国电信桌面操作系统集中采购项目招标国产桌面操作系统招标数量为340000套总价不超过9900万元2023年中国信创产业规模在12000亿元左右[4]