并购重组事件 - 近期A股市场并购重组升温兆易创新拟联合多方收购苏州赛芯70%股权苏州赛芯此前科创板IPO申报遭终止 [1] - 兆易创新拟以现金3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份石溪资本以现金1亿元收购约12.05%股份并将表决权委托给兆易创新合肥国投以现金1.5亿元收购约18.07%股份合肥产投以现金0.15亿元收购约1.81%股份兆易创新拟与合肥国投、合肥产投签署《一致行动协议》交易完成后苏州赛芯将成兆易创新控股子公司纳入合并报表范围 [1] 苏州赛芯业绩承诺 - 相关业绩承诺方承诺苏州赛芯2024年度、2025年度和2026年度经审计的扣非归母净利润分别不低于6000万元、7000万元、8000万元2023年以及2024年上半年苏州赛芯实现净利润分别约为3494.58万元、3492.1万元 [2] 兆易创新收购理由 - 模拟芯片是兆易创新重要战略苏州赛芯在单节锂电保护领域产品、客户关系、品牌知名度方面有优势电池级锂电保护产品预计未来持续增长其他产品与兆易创新在市场、客户与供应链等方面协同性强 [2] 苏州赛芯基本情况 - 苏州赛芯专业从事模拟芯片研发、设计与销售曾计划募资约6.23亿元用于锂电保护芯片产品、电源管理芯片、锂电池计量芯片等研发及产业化项目和补充流动资金 [2] 苏州赛芯产品情况 - 苏州赛芯产品主要应用于智能穿戴设备、电子烟、移动电源等领域在封装尺寸、产品性能、产品稳定性、产品成本等方面竞争力强已在小米、OPPO、vivo、荣耀、漫步者、魅族、JBL、Anker、Belkin、麦克韦尔、南孚电池、万魔等品牌产品中应用2021年产品年销量突破10亿颗 [3] 兆易创新借款事项 - 兆易创新拟向苏州赛芯提供借款1.3亿元专项用于苏州赛芯归还招商银行苏州分行贷款使银行解除对苏州赛芯苏州大楼的抵押以便苏州赛芯于本次交易前剥离苏州大楼 [3]