文章核心观点 - 中国出口形势稳中向好,继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用[1] - 伴随一系列超预期政策出台,市场信心明显提振,国际投资者加快布局中国资产,对外汇储备规模稳定形成有力支撑,外汇市场将继续保持平稳运行[1] - 人形机器人产业进入从0到1的重要突破阶段,2024年将是突破量产的关键一年[1] - 短期外部变量可能影响牛市节奏,但不改中期牛市方向,化债、促进房地产止跌回稳和扩内需将是政策持续发力方向[2] - 光伏行业供应链价格已触底,行业整固后价格有望复苏,行业装机量预测上调[2][3] - AI应用商业化空间不断打开,建议布局大模型/AI Agent/语料、AI+教育/出版、AI+IP/影视等领域[4] - 继续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链,云厂商资本开支高增长,PCB板块业绩亮丽,苹果硬件创新和成长趋势逐渐清晰[4][5]