文章核心观点 - 人形机器人产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段 [1] - 人工智能的应用是当前时代的转折点，智能时代的到来得益于芯片、算力等技术的发达 [2] - 全球云厂商在宏观政策的驱动下先后进行战略调整，资本开支持续上行，云计算业务在全球范围内实现快速发展 [3] - 缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻 [3] - 稀土价格有望继续上涨，受益于供给收缩和旺季订单兑现 [4][12] - 政策推动下消费和经济的回暖有望带动广告市场的景气度回升 [6] - 5G-A在标准、业务、产品、终端、商业、政策6大要素齐备的情况下，2024年正式开启商用，直接利好无线主设备和网络设备供应商、天线/阵子、小基站、光模块等细分领域 [6] - 特高压市场有显著增长，特高压设备/特高压材料中标额分别同比+2414.9%/+522.4% [8] - 四川大力补齐工业母机产业短板，推动实现补链强链转变 [9][10] - 锂价下行空间有限，锂行业股票的关注度有望升温 [11][12] 行业总结 人形机器人行业 - 人形机器人产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段 [1] - 人形机器人产业有望持续高速增长，2026年我国人形机器人产业规模将突破200亿元 [1] - 公司产品可以用于人形机器人的空心杯电机和无框力矩电机 [2] 人工智能行业 - 人工智能的应用是当前时代的转折点，智能时代的到来得益于芯片、算力等技术的发达 [2] - 全球云厂商在宏观政策的驱动下先后进行战略调整，资本开支持续上行，云计算业务在全球范围内实现快速发展 [3] - 公司积极布局行业AI芯片、行业大数据、行业AI应用等产业 [3] 稀土行业 - 缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻 [3] - 稀土价格有望继续上涨，受益于供给收缩和旺季订单兑现 [4][12] - 公司产品广泛应用于新能源汽车驱动电机、风力发电等领域 [5] 广告营销行业 - 政策推动下消费和经济的回暖有望带动广告市场的景气度回升 [6] - 公司积极探索新一代AI技术，挖掘新营销方法，快速反应和主动布局相关技术和应用 [6] 5G-A行业 - 5G-A在标准、业务、产品、终端、商业、政策6大要素齐备的情况下，2024年正式开启商用，直接利好无线主设备和网络设备供应商、天线/阵子、小基站、光模块等细分领域 [6] - 公司产品可应用于5.5G领域 [7] 特高压行业 - 特高压市场有显著增长，特高压设备/特高压材料中标额分别同比+2414.9%/+522.4% [8] - 未来特高压预计将有近万亿的市场规模需求 [8] - 公司积极参与特高压工程项目的建设 [8] 工业母机行业 - 四川大力补齐工业母机产业短板，推动实现补链强链转变 [9][10] - 公司产品广泛应用于3C、新能源汽车、通用制造、风电、激光以及高端重点领域等 [11] 锂电池行业 - 锂价下行空间有限，锂行业股票的关注度有望升温 [11][12] - 公司拥有丰富的锂矿资源储备 [12]