文章核心观点 - 2024年第三季度,全球智能手机销量实现自2018年第三季度以来的首次同比增长,消费电子需求复苏迹象再次确认[1] - 折叠屏和AI的双轮驱动将引爆手机的换机潮,产业链中的厂商对折叠屏和AI相关技术的布局情况、技术进展将影响行业竞争格局的变迁[1] 行业总结 - 全球智能手机销量在2024年第三季度实现同比增长,表明消费电子需求正在复苏[1] - 折叠屏和AI技术将成为驱动手机换机潮的两大动力[1] - 产业链中的厂商在折叠屏和AI相关技术的布局和进展情况将影响行业竞争格局的变化[1] 公司总结 - 建议关注的公司包括:立讯精密、歌尔股份、东山精密、鹏鼎控股、领益制造、蓝思科技、水晶光电、飞荣达、中石科技、精研科技[1] - 这些公司在折叠屏和AI相关技术的布局和进展情况可能会影响行业竞争格局