文章核心观点 - 在市场情绪回到合理水平之后,持续发力的政策推动经济企稳回升,市场有望重新回到上行通道[1] - 11月行业配置重点关注三季报业绩改善、政策持续发力、美国大选预计利好的领域[1] 行业和公司研究总结 推荐关注的细分领域 - 电子(消费电子、半导体)[1] - 计算机(计算机设备)[1] - 家电(白电、家电零部件、厨卫电器等)[1] - 汽车(汽车零部件、乘用车)[1] - 机械设备(工程机械、自动化设备)[1] 以上行业和公司被推荐关注的原因包括: - 中观景气 - 盈利能力 - 筹码分布 - 估值 - 交易 - 周期阶段 - 赛道价值等多个维度[1]