文章核心观点 - 中信证券原定于2024年10月23日至10月25日发行中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期),但因主承销商开源证券无法参与本期债券发行承销相关工作,发行人决定取消本期债券发行[1] - 开源证券的违规行为包括:在个别公司债券项目中未勤勉尽责,导致募集说明书中存在误导性陈述;在承销多项绿色债券时未审慎核查把关,造成债券发行人违规融资;在多个投行项目中质控核查把关不严[2] - 证监会决定对开源证券在2024年10月17日至2025年4月16日期间,暂停债券承销业务,并对开源证券相关责任人采取监管谈话措施[2][3] - 开源证券上半年投行业务收入下滑明显,主要是IPO和再融资节奏阶段性收紧,导致公司投行业务收入承压[3] 公司情况 - 中信证券于2022年11月获得证监会批复,可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券,有效期为24个月[1] - 中信证券启动了本次债券的第二期发行,即中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期),发行规模不超过60亿元[1] - 开源证券成立于1994年2月,注册资本46.14亿元,控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司,公司总部位于陕西省西安市高新区[3] - 2024年上半年,开源证券实现营业收入13.01亿元,同比下滑8.85%;归母净利润4.15亿元,同比大增73.22%[3] - 开源证券正在"闯关"IPO,2023年3月深交所受理了其IPO申请,2024年9月30日进入"中止"状态[3] 行业情况 - 开源证券在积极发展证券经纪业务、证券自营业务等传统业务的基础上,重点布局以北交所业务为主的投资银行业务、债券承销业务、资产管理业务、研究业务等新兴业务领域[3] - 2024年上半年,开源证券投资银行业务营业收入同比下降39.88%,主要是IPO和再融资节奏阶段性收紧,导致公司投行业务收入承压[3]