A股半导体板块表现 - 10月21日A股半导体板块多股大涨多股涨停中芯国际涨超8%盘中股价一度达107.76元历史首次破100元日内成交额274亿元按当日收盘价计A股半导体“百元俱乐部”有17家公司寒武纪股价最高报收444元/股 [1] 行业复苏情况 - 韦尔股份表示今年前三季度在高端智能手机市场汽车市场自动驾驶应用方面行业订单量不错全年将保持稳定增长 [1] - 卓胜微认为目前市场需求比较平稳暂无特别预期 [1] - 思瑞浦今年上半年因产品结构变动及价格调整营收下滑超17%下半年产品组合平均单价稳定后续随着宏观经济复苏和国家“以旧换新”政策落地对工业市场需求恢复或有积极作用泛通信市场下半年随着客户端库存消化将逐步恢复至稳态服务器及光模块受AI应用需求带动成长态势不错 [1] - 美满科技因AI需求激增已发涨价函通知客户明年1月1日起全线产品涨价瑞芯微上周发涨价通知2024年10月15日起对部分产品价格上调0.8美金称产品成本急剧上升原有价格难以满足供应需求 [1][2] 行业发展趋势 - 天使投资人郭涛表示今年我国半导体行业可能呈现结构性增长部分领域如高端芯片汽车电子人工智能等有望保持较高增长态势消费电子领域中一些细分赛道如中低端智能手机芯片等可能增长不及预期甚至下降行业整合和技术创新将成主旋律企业将更注重研发投入和产品升级行业复苏上涨潮持续时间取决于国内政策支持技术进步市场需求增长以及全球供应链不稳定等因素 [2] - 天风证券研究认为近期增量政策或提振终端电子消费品需求带动产业链超预期若国内增量政策对消费端产生有效刺激将有望让全产业链对半导体需求预期上调成为本轮周期上行推动力之一看好国内半导体需求在增量政策后的表现 [2]