文章核心观点 - 芯片行业正在经历长期增长,人工智能技术的投资将推动行业持续增长多年 [1] - 半导体行业虽然存在周期性需求,但消费电子、汽车和数据中心对芯片的需求不断增加,行业长期前景看好 [1] - 两家优秀的芯片公司值得长期持有 [1] 台积电 - 台积电是全球领先的半导体代工企业,市值接近1万亿美元 [2] - 台积电为英伟达、博通、AMD、英特尔等公司代工,业务增长强劲,预计未来几年收入将持续高速增长 [2][3] - 台积电凭借先进的制造工艺、大规模产能和与客户的长期合作关系,有望从人工智能芯片需求增长中获益 [3] - 台积电目前估值较低,未来3年内股价有望翻倍 [3] ARM - ARM专注于芯片设计,而不是制造,通过授权芯片设计赚取高毛利 [4] - ARM的芯片以性能高、能耗低著称,在云计算、物联网等领域需求旺盛 [5] - ARM曾经被英伟达试图收购,其芯片设计在人工智能领域也有广泛应用 [5] - ARM未来几年业绩有望保持27%左右的高速增长 [6]