文章核心观点 - 贝克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)旗下的新英格兰资产管理公司(NEAM)持有6.02亿美元的秘密投资组合,正在大幅减持三家人工智能(AI)相关的知名公司的股票 [1][2][3][4] 行业总结 1) 人工智能(AI)行业 - 公司的AI相关业务正在快速发展,成为公司重要的增长引擎 [5][8][11] - 但也有迹象表明AI泡沫可能即将破裂,这可能会对公司股价造成不利影响 [7][12] 2) 云计算行业 - 公司的云计算业务增长迅速,成为公司主要的现金流来源 [8][11] - 公司正在大量投资AI基础设施,以提升云计算业务的竞争力 [8][11] 3) 通信和半导体行业 - 公司在5G、光通信等领域的产品和服务需求持续旺盛 [6] - 公司通过并购等方式不断扩展产品和服务生态圈 [6] 公司总结 1) Broadcom - 公司是AI网络解决方案的领先供应商,但业务也涉及无线通信、工业自动化等多个领域 [5][6] - 公司业务多元化,有望抵御AI泡沫破裂的影响 [7] 2) Microsoft - 公司正在大力发展AI相关的云计算、搜索等业务 [8][9] - 但公司股价估值较高,可能是NEAM减持的原因之一 [9] 3) Alphabet - 公司的谷歌云业务增长迅速,有望成为公司主要的现金流来源 [11] - 公司现金储备充足,有较强的财务灵活性 [12] - 但NEAM仍选择大幅减持Alphabet股票,可能是担心AI泡沫破裂和整体市场估值过高 [12]