文章核心观点 - 全球金融科技公司Broadridge与Morningstar合作,将Broadridge的证券抵押贷款(SBL)工具整合到Morningstar Advisor Workstation中 [1][2][3] - 这一合作使得独立顾问能够通过单一登录,获得Broadridge的SBL服务,并利用Broadridge的预测性营销、销售和教育能力 [2][3] - 这一合作有助于顾问提供更全面的服务,满足客户不断变化的需求,增强客户关系 [3][4] 公司概况 - Broadridge是一家全球金融科技公司,为客户和金融服务行业提供可信赖的专业知识和变革性技术,助力其运营、创新和增长 [5] - Morningstar是一家领先的独立投资洞见提供商,在北美、欧洲、澳大利亚和亚洲提供广泛的产品和解决方案 [6][7] 行业趋势 - 顾问提供更广泛的服务能够更好地支持客户的财务计划,这一趋势在Morningstar的2024年顾问调查中有所体现 [3] - 客户需要灵活、简单和一体化的金融解决方案,包括借助证券组合进行借贷 [3][4]