文章核心观点 - 公司2Q24财报显示营收同比增长29.6%,主要得益于航空业务的强劲表现 [1][4] - 全球航空客运需求强劲,预计未来将持续增长 [5] - 受制于制造商的质量和供应链问题,航空公司延长老机型使用寿命,带动了备件和维修服务需求 [6] - 公司正在采取多项战略举措,如扩大欧洲分销中心、OEM授权燃料控制制造项目等,预计将进一步提升公司的增长前景 [7][8] 航空业务 - 航空业务营收同比增长54.6%,主要得益于新增和现有分销订单的强劲执行、并购贡献以及维修能力的扩展 [4] - 航空业务调整后EBITDA同比增长61.2%,得益于价格和产品组合的改善以及维修业务收入的强劲增长 [4] 车队业务 - 车队业务营收同比下降9.1%,主要是由于USPS收入下降37% [4] - USPS收入下降是由于其向新的FMIS平台过渡,预计将在3Q24完成 [4] - 商业客户收入增长22%,得益于电商履约和商业车队销售的增长 [4] - 车队业务调整后EBITDA同比下降65.7%,主要是USPS收入下降所致 [4]