文章核心观点 - 公司以8.125%的利率发行36,000,000美元的2029年到期的无担保票据 [1][2] - 公司将使用发行所得款项和现金偿还2025年到期的6.75%无担保票据 [2] - 公司已授予承销商30天的超额配售选择权,最高可增发5,400,000美元的票据 [1] - 票据将在纳斯达克全球市场上市交易,预计将在发行日后30天内开始交易 [2] 公司信息 - 公司名称为Great Elm Capital Corp.,是一家外部管理的创业投资公司 [5] - 公司的投资目标是通过债务和产生收益的股权投资,包括对专业金融业务的投资,获得当前收益和资本增值 [5] 交易信息 - 本次发行的票据将于2029年12月31日到期,公司可以在2026年12月31日或之后的任何时候赎回全部或部分票据 [1] - 本次交易的完成取决于惯常的交割条件,预计票据将于2024年9月19日交付 [2] - 本次发行由Lucid Capital Markets、Janney Montgomery Scott和Piper Sandler担任联席簿记管理人,Clear Street、InspereX和Ladenburg Thalmann担任联席经理 [2]