文章核心观点 - 近期NVIDIA面临反垄断问题,导致股价大跌 [1] - 美国政府正考虑允许NVIDIA向沙特出口先进芯片,这将大幅提升NVIDIA的收入 [2] - NVIDIA CEO表示已大幅提升下一代Blackwell芯片的生产,并获得了科技巨头的大量订单 [3][4] 行业和公司分析 NVIDIA在GPU市场的主导地位 - NVIDIA在GPU市场占有率超过80%,该市场预计2024年至2034年将以13.8%的复合年增长率增长 [5][6] - NVIDIA的GPU业务收入在第二季度同比增长154%,远超竞争对手AMD [6] - NVIDIA的CUDA软件平台在开发者中广受依赖,形成了较高的竞争壁垒 [6] NVIDIA受益于人工智能行业的快速增长 - GPU是训练大型语言模型和运行AI接口的关键基础设施,NVIDIA的H100显卡是AI芯片市场最受欢迎的产品 [7] - 人工智能行业预计将从2024年的2146亿美元增长到2030年的13391亿美元 [7] NVIDIA股价有较强的上涨潜力 - 限制放松、Blackwell芯片生产提速、GPU市场主导地位等因素将推动NVIDIA股价上涨 [8] - 分析师平均目标价较最近收盘价上涨38.1%,最高目标价为200美元,较当前价格上涨85% [8] - 今年以来NVIDIA股价一直高于200日移动平均线,显示了较强的上涨趋势 [9][10]