文章核心观点 - 公司第二季度收益和销售额超出预期,但由于并购成本导致每股收益指引下调 [3][4] - 公司创新药业务和医疗器械业务销售均有增长,但医疗器械业务增速低于预期 [8][22][26][27] - 公司维持全年收入指引,但下调了每股收益指引,主要由于并购带来的融资成本 [29][32][33] 关于创新药业务 - 创新药业务销售增长5.5%,主要得益于Darzalex、Stelara、Tremfya等主要产品的强劲表现 [8][9][11][12][14][15] - 新药Carvykti、Tecvayli和Spravato也为业务增长做出贡献 [16] - 部分产品如Imbruvica和Zytiga受到竞争压力影响销售下滑 [13][19] - 公司预计创新药业务将连续第13年实现高于市场的增长 [21] 关于医疗器械业务 - 医疗器械业务销售增长2.2%,低于预期,主要受到中国市场VBP政策和竞争压力的影响 [22][25][26] - 心血管和骨科业务表现较好,但外科和视觉业务受到压力 [26] - 公司预计下半年医疗器械业务增速将加快,全年增速预计接近6% [27][28] 财务指引 - 公司维持全年收入指引,但下调了每股收益指引,主要由于并购带来的融资成本 [29][32][33] - 其他收入和利息收入指引也有所下调 [36] - 分析师对公司未来业绩预期有所下调 [37][40]